Pese a las caídas trimestrales, al cierre de 2021 el PIB creció para todos los segmentos del agronegocio. Como ya se vio en informes anteriores, los segmentos primario e insumos mantuvieron incrementos notables en 2021, del 17,52% y 52,63%, respectivamente. Los PIB de los otros dos segmentos también aumentaron en el año: 1,63% para la agroindustria y 2,56% para los agroservicios (Cuadro 1).

Desde la perspectiva de los sectores agroindustriales, los escenarios cerraron el año en direcciones opuestas, con un aumento significativo del PIB para las cadenas agrícolas y una disminución para las cadenas pecuarias.

En el sector agrícola, incluso después de caer un 0,59% en el cuarto trimestre, el PIB aumentó un significativo 15,88% en 2021, respecto a 2020. El excelente resultado en el acumulado anual reflejó especialmente el comportamiento del PIB en la agricultura, que tuvo un aumento del 23,5%. Sin embargo, todos los segmentos influyeron positivamente en el agregado en 2021, con aumentos en los insumos agrícolas (60,52%), la agroindustria basada en plantas (7,18%) y los agroservicios proporcionados al sector (12,81%) (véanse los Cuadros 1 y 2).

En general se mantuvieron los escenarios explicados en el informe anterior. El fuerte crecimiento de la agricultura se debió especialmente al alto nivel real de los precios agrícolas, dadas las importantes caídas en la producción de cultivos importantes en respuesta a las condiciones climáticas desfavorables. El aumento de ingresos en este segmento no fue aún mayor debido al también significativo aumento de los costes de producción. Esto se puede observar en el crecimiento del PIB de los insumos agrícolas, que se produjo en gran medida debido al aumento significativo de los precios de los fertilizantes y la maquinaria agrícola. El crecimiento de la producción nacional de fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola también impulsó los resultados de este segmento. Para la agroindustria de base agrícola, así como en el segmento primario del ramo, el crecimiento del PIB reflejó especialmente el aumento real de los precios, en el sector agrícola. ante una caída en la producción agregada del segmento. Durante 2021, la producción agroindustrial se había ido recuperando respecto al año anterior hasta finalizar el primer semestre del año; Esta aceleración no se mantuvo y los resultados empeoraron a lo largo del segundo semestre del año. Al final del año se registró una caída en la producción de las siguientes actividades industriales: biocombustibles, azúcar, molienda y elaboración de productos feculentos, conservas de frutas/hortalizas/otras hortalizas, muebles de madera y otros productos alimenticios. Además, los niveles de procesamiento de café, tabaco y aceites vegetales se mantuvieron prácticamente estancados.

Aún en el sector agrícola, también se destacó el crecimiento del PIB en los agroservicios. Tomando nuevamente como ejemplo el sector del transporte, según el informe trimestral de Fretebras, los fletes de la agroindustria aumentaron significativamente en 2021, impulsados ​​por el transporte de fertilizantes, soja y maíz.

El PIB del sector ganadero cayó un 8,95% en 2021, respecto a 2020, tras una nueva caída en el cuarto trimestre del año (Cuadros 1 y 2). La principal presión sobre el PIB del sector provino del resultado agroindustrial negativo (16,82%), lo que a su vez reflejó especialmente la reducción de los márgenes en este segmento, con la dificultad de trasladar los aumentos de las materias primas y otros costos industriales a del consumidor brasileño, cuyo poder adquisitivo se debilitó a lo largo del año. Además, la reducción del sacrificio de ganado, dada la escasez de ganado listo para el sacrificio, también afectó los resultados de la industria. Aún en lo que respecta al sector ganadero, cabe señalar también que la variación del PIB en el segmento primario, aunque positiva (5,79%), se considera modesta teniendo en cuenta los altos niveles de precios de los productos ganaderos primarios. Esto se debe principalmente al fuerte aumento de los costos, dado el aumento de los precios de los cereales y el aumento de otros costos de producción.

– y también la menor producción de ganado en pie. Una vez más, esto puede verse en el importante crecimiento en el segmento de insumos pecuarios, que se produjo esencialmente a través de aumentos en los precios de los piensos.

SEGMENTO DE ENTRADAS: segmento de insumos alcanza fuerte incremento en 2021

En 2021, el PIB en el segmento de insumos agroindustriales creció 52,63% respecto a 2020 (Cuadro 1). En el último trimestre del año el incremento fue del 13,24% (Cuadro 2). Para ambos resultados, esto reflejó el desempeño de las actividades que conforman tanto el sector agrícola como el pecuario. Como se muestra en el Gráfico 1, con excepción de Medicamentos para animales – que se mantuvo prácticamente estable –, todas las demás actividades monitoreadas en el segmento registraron crecimiento en sus ingresos anuales, destacándose las industrias de fertilizantes y mejoradores de suelos, maquinaria agrícola y piensos.

Los ingresos estimados de la industria de fertilizantes y mejoradores de suelo crecieron un importante 85,98% en 2021, respecto a 2020. Este resultado reflejó el incremento de 14,20% en la producción nacional y, principalmente, el incremento de 62,86% en los precios reales en la comparación entre años. Durante el año, para hacer frente al aumento de la producción de cereales, las entregas de fertilizantes alcanzaron un nivel récord en el país. Por otra parte, el aumento de los precios de los insumos ejerció presión sobre los costos de los agricultores, como ya se mencionó. Detrás de este aumento, es posible señalar las acaloradas restricciones de la oferta y la demanda mundial, que, a su vez, se vieron influenciadas por el aumento de los precios del gas natural –una importante materia prima para la producción de amoníaco y nitrógeno– y por la imposición de restricciones. sobre las exportaciones de China y Rusia, principales productores mundiales, desde mediados del segundo semestre del año.

En el caso de los plaguicidas agrícolas, los ingresos anuales de la industria crecieron un 19,12%. Esto se debió al aumento de la producción anual (21%), ante la ligera caída (1,55%) de los precios, en términos reales, respecto a 2020. Según el Sindicato Nacional de la Industria de Productos de Defensa Vegetal (Sindiveg), la firma Los precios de los principales productos agrícolas contribuyeron a la expansión del área tratada. Además, en 2021, el número de nuevos registros de agroquímicos marcó un récord en la serie histórica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), iniciada en 2000. Del total de registros, el 94% corresponde a genéricos -lo que puede contribuir a la reducción de los precios del producto final. Por otro lado, la Unión destaca preocupaciones sobre el costo de producción de este insumo, que podría perjudicar la competitividad de la industria, especialmente si se considera el creciente volumen de importaciones en el mercado interno.

En el caso de la industria de maquinaria agrícola, los ingresos anuales estimados crecieron un 62,65%, debido al aumento del 15,68% en los precios reales y al importante crecimiento del 40,60% en la producción, frente a 2020. Según representantes de la Asociación Brasileña de la Maquinaria y Industria de Equipamiento (Abimaq), el aumento de la producción reflejó el desempeño de los commodities agrícolas, que capitalizaron al productor y alentaron la intensificación de su producción. Según la Asociación, los resultados obtenidos en 2021 no son una mera recuperación, ya que, a diferencia de otros sectores que se vieron fuertemente afectados por la pandemia, en 2020 el desempeño de la agricultura global fue especialmente beneficioso para el mercado de maquinaria agrícola.

Finalmente, para la industria de piensos, el importante crecimiento de los ingresos anuales (45,83%) fue impulsado por el aumento del 44,38% de los precios reales, en comparación con 2020, dado el sutil aumento de la producción anual, del 1%. Este comportamiento reflejó la dinámica del aumento de los precios de los productos básicos que sirven como materia prima para la producción de piensos.

SEGMENTO PRIMARIO: el aumento de los costos limitó los resultados en el campo en 2021, pero aún así fueron satisfactorios

En el cuarto trimestre de 2021, hubo una caída del PIB en el segmento primario, tanto en agricultura (-4,22%) como en ganadería (-2,91%) – ver Cuadro 2. A pesar de esta desaceleración, el segmento cerró 2021 con un crecimiento expresivo. 17,52% respecto a 2020. El excelente resultado fue impulsado por la agricultura, cuyo PIB aumentó un 23,5% en el año. En ganadería el PIB creció menos, 5,79% entre 2020 y 2021 (Cuadros 1).

En el caso agrícola, el aumento del PIB se debió principalmente al aumento de los precios reales, especialmente de los granos, la caña de azúcar y el café. Esto se debe a que el PIB se vio presionado negativamente por las caídas en la producción de diferentes cultivos debido a las condiciones climáticas desfavorables y al aumento de los costos de producción, con aumentos de precios de los principales insumos.

En el caso de la ganadería, como se ha señalado en informes recientes, el efecto positivo de los altos precios de los animales vivos, la leche y los huevos sobre el PIB fue insuficiente para compensar el fuerte aumento de los costos, lo que explica el resultado más modesto del PIB. Además, la reducción de la producción de ganado vacuno1 –principal actividad en términos de representación en el PIB del segmento– también contribuyó al peor desempeño del PIB ganadero.

Para el segmento agrícola primario, considerando el promedio ponderado de los diferentes cultivos monitoreados, hubo una caída de la producción del 1,25% – como ya se mencionó, efecto esencialmente de condiciones climáticas desfavorables que provocaron caídas en la productividad de cultivos relevantes en la formación del PIB. Los cultivos donde hubo reducción de producción en 2021 fueron: algodón, café, caña de azúcar, frijol, yuca, maíz y tomate. Por otro lado, considerando también un promedio ponderado, los precios agrícolas tuvieron un aumento real de 28,78% en 2021, respecto a 2020. En este caso, hubo intensas subas para el algodón, el café, la caña de azúcar, el maíz, la soja, el trigo y la leña. /carbón. Los precios también aumentaron en términos reales, pero con menor intensidad, del cacao, las naranjas, la yuca, el tomate y la madera en rollo. Sólo seis de los productos monitoreados experimentaron una caída real de precios en 2021: arroz, plátanos, patatas, frijoles, tabaco y uvas. Así, considerando la producción y los precios reales, el crecimiento anual de los ingresos fue de un impresionante 27,18% para el segmento agrícola primario.

En el segmento ganadero primario, considerando también el promedio ponderado de las actividades monitoreadas, hubo un aumento de precios del 16,37% entre 2020 y 2021. Sólo disminuyó el precio promedio de los cerdos en pie, con aumentos para todas las demás actividades monitoreadas (ganado gordo, pollo para corte, leche y huevos). En el caso de la producción, hubo una reducción promedio de 1,44%, reflejando una menor producción ganadera, tanto de carne como de leche. Como resultado, el aumento real de los ingresos anuales fue del 14,7%. Cabe resaltar nuevamente que este resultado no se tradujo en un aumento del PIB dado el aumento aún más significativo del costo de los insumos en estas actividades (aumento promedio del 29,5%).

Los Gráficos 2 y 3 y el Cuadro 3 detallan los resultados específicos por segmento por actividades agrícolas y ganaderas. Entre los cultivos del segmento agrícola primario monitoreados por Cepea, se observó crecimiento en los ingresos en 2021 para: algodón, arroz, cacao, café, caña de azúcar, naranja, yuca, maíz, soja, tomate, trigo, leña y carbón, madera en rollo. y madera de celulosa. Los cultivos que experimentaron una caída en sus ingresos son: plátano, papa, frijol, tabaco y uva.

En el caso del trigo, el aumento de los precios en la comparación entre 2020 y 2021 (19,52%) y la producción del año (23,17%) explican el crecimiento de los ingresos (47,21%). Según la Conab, la producción récord esperada refleja la mayor superficie y productividad. A pesar de la ampliación de la producción, la Compañía destaca que el potencial productivo del cultivo se vio impactado por las irregularidades climáticas. Y a pesar del aumento de precios entre 2020 y 2021, según el equipo de Trigo/Cepea en Brasil, las negociaciones fueron lentas durante el año, especialmente en el primer semestre. En el primer trimestre, además de las restricciones comerciales en varias ciudades, los productores

se centraron en cosechar y almacenar la cosecha de verano. Durante el segundo trimestre, el ritmo de las negociaciones se vio influido negativamente por la menor demanda. A lo largo del tercer trimestre, el precio del trigo se mantuvo en un nivel elevado: en julio, las bajas temperaturas provocaron pérdidas en parte de las cosechas y, en agosto, la falta de lluvias y las altas temperaturas fueron factores de preocupación, que influyeron en el aumento de los precios. . Al mismo tiempo, la paridad de las importaciones era alta y había una buena demanda interna, principalmente del sector de piensos. En el último trimestre del año los precios se mantuvieron firmes. Según el equipo de Trigo/Cepea, los productores comenzaron a almacenar el cereal de mejor calidad para negociar en el primer semestre de 2022, cuando estacionalmente los precios se ubican por encima del promedio anual. En los dos últimos meses del año, el apoyo también provino de los elevados valores externos, la menor oferta global y la alta paridad de las importaciones.

En cuanto al cultivo de soja, el aumento de los ingresos anuales fue del 42,28%, impulsado por el aumento del 28,58% en los precios reales, en la comparación entre 2020 y 2021, y por la mayor producción anual del 10,66%. La Conab destaca que las ganancias productivas y la ampliación del área resultaron en una cosecha récord: las condiciones climáticas adversas afectaron la calidad de los lotes cosechados, pero no fueron suficientes para perjudicar los resultados. La Compañía destaca que el aumento de superficie se vio favorecido principalmente por los buenos precios de los productos. Aún con la mayor producción de la oleaginosa, hubo un aumento en los precios a lo largo del primer semestre de 2021, y estos se mantuvieron en niveles elevados en el segundo semestre. Según el equipo de Soja/Cepea, en el primer trimestre los precios subieron reflejando el lento ritmo de la cosecha en Brasil, la necesidad de cumplir contratos (especialmente en el mercado internacional), las dificultades logísticas, la apreciación externa del grano y la depreciación. del real frente al dólar. En el segundo trimestre, la confirmación de la mala cosecha de soja en Argentina, los bajos stocks en Estados Unidos y el clima desfavorable para la siembra en ese país impulsaron los precios en Brasil. A partir de julio, además de ser un período de menores stocks, las industrias brasileñas comenzaron a señalar la necesidad de reponer stocks de granos, intensificando la disputa con los consumidores internacionales. Cabe señalar que en el tercer trimestre también se registraron problemas logísticos en Estados Unidos (huracanes en la costa del golfo de Mississippi) y en Argentina (bajos niveles de los ríos). En el último trimestre del año, según el equipo, el escenario de intensificación de la siembra en Brasil (beneficiado por las lluvias), el mayor superávit interno, la necesidad de liberar stocks para la llegada de la nueva cosecha y el debilitamiento de las negociaciones presionaron sobre los precios.

En el caso del maíz, el aumento de los ingresos (24,80%) reflejó exclusivamente el aumento del 47,06% de los precios reales, en la comparación anual. En cuanto a la producción, hubo una reducción del 15,14%, el peor resultado desde la cosecha 2017/18. Según la Conab, la superficie sembrada de los tres cultivos aumentó, pero no fue suficiente para compensar la fuerte influencia adversa del clima sobre la productividad. El equipo de Milho/Cepea señala que los precios de los cereales alcanzaron niveles récord en el mercado brasileño a lo largo de 2021, impulsados ​​por los bajos stocks de la cosecha 2019/20 y, sobre todo, por la preocupación por los impactos del clima en la siembra y el desarrollo de los cultivos 2020/21. . Aún con el avance de la cosecha de la primera cosecha, el precio acumuló un fuerte aumento en el primer trimestre, reflejando los bajos stocks, la limitada productividad de la primera cosecha y el retraso en la siembra de la segunda. En el segundo y tercer trimestre, los precios se mantuvieron firmes, debido a los mismos fundamentos. Sin embargo, en el tercer trimestre la situación de la oferta empeoró aún más debido a la sequía y las heladas. En octubre y noviembre los valores del maíz cayeron influenciados por la reducción de compradores, el avance de la segunda cosecha, la reducción de las exportaciones y la siembra de la temporada de verano 2021/22 en condiciones favorables. En diciembre, por otra parte, la disponibilidad limitada y el tiempo seco alejaron a los vendedores del mercado al contado, respaldando una vez más los precios internos.

En relación al algodón, el aumento de los ingresos anuales (20,50%) también fue reflejo, exclusivamente, de los mayores precios reales (53,24%), ya que hubo una caída de la producción (-21,36%). Según la Conab, la caída de la producción estuvo relacionada con reducciones de superficie y productividad. La menor superficie reflejó la caída del mercado que se produjo durante la pandemia de Covid-19 en 2020, y la productividad se vio afectada por las fluctuaciones climáticas y el mal tiempo (especialmente las precipitaciones). En cuanto a los precios, el equipo de Algodão/Cepea destaca que estos vienen aumentando desde mediados de 2020. En el primer trimestre de 2021, la recuperación del consumo en toda la cadena textil superó las expectativas, aumentando la demanda de los compradores nacionales y presionando el paso de stocks. . En el segundo trimestre, hubo fluctuaciones de precios, que se vieron presionadas negativamente por las nuevas restricciones relacionadas con la propagación de la pandemia, pero sostenidas debido al volumen restringido de algodón disponible de la cosecha 2019/20 y a las preocupaciones sobre las cosechas en la temporada 2020/21. temporada ante los problemas climáticos. A partir de julio, incluso con la mayor entrada de la temporada 2020/21, los valores subieron mensualmente. Según el equipo, a lo largo del segundo semestre del año los precios se vieron favorecidos por la menor producción de la cosecha, la buena demanda interna, los precios internacionales y el tipo de cambio.

Para el cultivo de café, la expansión de los ingresos (20,02%) se debió a los mayores precios reales (58,66%) en 2021, dada la menor producción (-24,35%). Según la Conab, la caída de la producción fue un reflejo de las condiciones climáticas desfavorables y del carácter bianual negativo de la cosecha, especialmente de Arábica. En cuanto a los precios, la tendencia general fue alcista durante el año. El equipo de Café/Cepea señala que, en el primer trimestre, el aumento reflejó la devaluación del real frente al dólar, la oferta restringida que queda de la cosecha anterior y las expectativas de una caída en la cosecha de 2021 en el segundo trimestre. Hubo importantes avances en los precios, resultado de la confirmación del desplome en la cosecha nacional, estimaciones de desabastecimiento en Centroamérica y problemas logísticos en Colombia. En la segunda mitad del año, el movimiento alcista, especialmente en el arábica, fue aún más significativo, reforzado por nuevas preocupaciones sobre el suministro y la logística global de la cadena. En Brasil, las plantaciones de café Arábica se vieron afectadas por sequías y heladas prolongadas y se espera que experimenten una caída en la producción en la temporada 2022/23 (bienal positivo). Además, según el equipo, en Vietnam y Colombia los agentes han permanecido en alerta debido a la aparición de La Niña. También vale la pena señalar que el alto precio del Arábica ha aumentado la demanda de Robusta por parte de los tostadores de todo el mundo.

En el caso de la caña de azúcar, los mayores precios reales en la comparación anual (32,41%) explican el crecimiento de los ingresos (14,99%), dada la caída de la producción (-13,15%). Según la Conab, la caída en el volumen producido se debió tanto a una menor productividad como a una disminución de la superficie. La reducción de superficie reflejó la competencia con cultivos anuales de excelente rentabilidad reciente (como maíz y soja) y problemas climáticos que impactaron a las regiones productoras en la cosecha anterior. En cuanto a la productividad, muchas regiones registraron bajos niveles de precipitaciones y hubo incidencias de fuertes heladas, lo que impactó el potencial productivo de la caña de azúcar.

En el caso de la naranja, la expansión del 11,69% en los ingresos fue principalmente un reflejo de los precios reales que fueron un 9,78% más altos, pero la producción también creció, un 1,74%. Según el equipo de Hortifrúti/Cepea, el alto nivel de precios durante el año reflejó principalmente la oferta más restringida de la cosecha, en cantidad y calidad.

En el caso del tomate, la expansión de los ingresos del 9,58% se debió a un aumento de los precios reales del 11,56%, en la comparación entre 2020 y 2021. En cuanto a la producción, hubo una ligera reducción del 1,78%. Según el equipo de Hortifrúti/Cepea, en el primer semestre del año los precios fueron más bajos como resultado de una mayor oferta en el período, problemas con la calidad del tomate y una menor demanda, influenciados también por nuevas restricciones operativas en varios sectores. En el tercer trimestre y en octubre hubo un aumento de precios. Según el equipo, además de la cuestión estacional, el aumento reflejó el intenso frío acompañado de heladas en algunos períodos, pero también estuvo limitado por la presencia de tomates con manchas, manchas y grietas (reflejo de la humedad) en el mercado. A partir de noviembre los precios bajaron a medida que avanzaba la cosecha.

En el caso del arroz, la facturación casi estable (0,02%) estuvo ligada a una mayor producción (5,11%) y a menores precios (-4,84%), en la comparación anual. Según la Conab, el aumento de la producción se debió a aumentos de la productividad y, en menor medida, del área. En cuanto a los precios, según el equipo de Arroz/Cepea, la retracción observada en 2021 se debió en general a un ajuste de los precios en relación con el segundo semestre de 2020, marcado por picos importantes. En el primer trimestre del año las variaciones no fueron muy significativas; A partir de mayo, los valores cayeron con mayor intensidad al enfriarse la demanda, con dificultades para vender arroz procesado entre mayoristas y minoristas. Este escenario continuó hasta diciembre.

En el caso de la papa, los menores precios reales (-15,23%) explican la caída de los ingresos reales (4,94%), mientras que la producción creció (12,14%). Según el equipo de Hortifrúti/Cepea, en el primer semestre de 2021, la caída de los precios de la patata reflejó especialmente la limitada demanda, como consecuencia de las restricciones relacionadas con el Covid-19 y la reducción de las ayudas de emergencia. Durante el tercer trimestre y en octubre el precio de la papa subió debido, entre otros factores, a la importante caída de la producción provocada por las heladas. A partir de noviembre, el avance de la cosecha en el suroeste de São Paulo y el inicio de la cosecha de agua volvieron a presionar los precios.

La Figura 3 muestra la dinámica observada para el segmento “dentro de la puerta” del sector ganadero. En 2021, para todas las actividades monitoreadas, hubo un crecimiento en los ingresos. Esto se debió principalmente al aumento de los precios reales.

– con excepción de la cría de cerdos para carne, como se verá más adelante.

El crecimiento del 14,43% en los ingresos anuales del ganado vacuno se debió al aumento del 21,58% en los precios reales respecto al nivel promedio de 2020. A su vez, la producción anual cayó un 5,88%, en la comparación entre años. Este comportamiento representa el mantenimiento de las condiciones observadas en 2020, es decir, la demanda externa sobrecalentada, con importante participación de China, y la restricción de la oferta de animales en peso ideal para sacrificio en Brasil. Según el IBGE, el número de sacrificios realizados en el país entre enero y septiembre de 2021 fue el más bajo desde 2004. Como resultado, los precios se mantuvieron en un nivel elevado durante gran parte del año, con promedios mensuales de la arroba de ganado en pie. por encima de R$ 300,00 – en mayo se registró el pico del año, R$ 333,11. A partir de septiembre, hubo cierta reversión de la tendencia alcista, llevando la arroba promedio a R$ 268,00 en octubre. La reducción se debió a la caída de la demanda externa provocada por la suspensión de envíos a China, que se extendió hasta mediados de diciembre, tras el registro de dos casos atípicos de Encefalopatía Espongiforme Bovina –conocida popularmente como “enfermedad de las vacas locas”. Durante el período de suspensión de envíos, la caída de los precios no fue más intensa debido a la escasa oferta de animales en el campo. En las últimas semanas de diciembre, tras la reanudación de los envíos de carne a China, el precio de la arroba volvió a crecer rápidamente, alcanzando un nivel récord para un promedio diario nominal de R$ 336,50.

En la ganadería lechera, el crecimiento de los ingresos anuales, del 9,60%, se debió al aumento del 12,36% de los precios reales, con relación a 2020, ya que la producción anual disminuyó el 2,45%. Según el equipo de Leite/Cepea, las condiciones climáticas adversas y los altos costos (apalancados por la devaluación del tipo de cambio) son las principales razones de la limitada oferta que se observó a lo largo del año. A pesar de que el precio promedio anual se ubicó en un nivel superior al registrado en 2020, a lo largo del año se registró una caída real en el monto pagado al productor. Esto ocurrió especialmente en el último trimestre, cuando se produjo un debilitamiento de la demanda de productos lácteos debido a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y la consecuente caída del precio de las materias primas adquiridas en el campo.

La avicultura para carne mostró un importante crecimiento del 37,88% en ingresos, resultado de la combinación de un aumento de los precios reales, del 30,34%, y un aumento del 5,79% en la producción en 2021 respecto a 2020. Como señala el equipo Pollo/ Cepea, el debilitamiento del poder adquisitivo de una parte importante de la población ha impulsado el consumo de carne de pollo, en detrimento de proteínas animales sustitutivas más caras (carne de vacuno y cerdo). Como resultado del aumento de la demanda interna, los precios pagados al productor se reajustaron, sin embargo, sin compensar el aumento de los costos de los insumos alimentarios, que pueden representar alrededor del 70% de los costos de producción del avicultor. En el frente externo, el desempeño exportador también fue positivo para el sector, ya sea por el volumen de los envíos, por el aumento del precio medio pagado por el producto o por la devaluación del real frente al dólar.

En avicultura para puesta, el crecimiento del 12,79% en los ingresos anuales se debió al incremento del 13,14% en los precios reales respecto a 2020. La producción anual se mantuvo prácticamente estable, mostrando una ligera caída del 0,30%. La demanda de huevos aumentó, como consecuencia del aumento de los precios de las proteínas animales; La estrategia de control de la oferta por parte de los productores, como forma de evitar fuertes caídas de precios, y el traslado de los aumentos de los costos de producción al consumidor final son factores que ayudan a explicar el aumento de precios observado en 2021. Pese a ello, es importante resaltar el deterioro del poder adquisitivo de los avicultores en relación con los principales insumos de la actividad (maíz y harina de soja), lo que provocó que los precios relativos alcanzaran el nivel más desfavorable de la serie histórica de Cepea, iniciada en 2013.

Finalmente, en la cría de cerdos para carne, el crecimiento del 6,33% en los ingresos anuales reflejó el aumento del 9,23% en la producción. Los precios reales promedio del año, a su vez, cayeron un 2,65% respecto a 2020. Según el equipo de Porcino/Cepea, a lo largo de 2021 la demanda externa de carne de cerdo se mantuvo fuerte, apareciendo China como el principal destino de los envíos. Las exportaciones alcanzaron sus niveles más altos, ya sea en términos de volumen enviado o de ingresos, a pesar de las dificultades logísticas que enfrentaron todos los sectores, como la falta de contenedores. Por otro lado, el mercado interno estuvo marcado por un alto grado de volatilidad, lo que hizo que, durante la mayor parte del año, la demanda interna observada no se correspondiera con la esperada por los agentes, pese a que hubo un aumento en el consumo. Este resultado se debió en gran medida a la pérdida de poder adquisitivo de una parte importante de la población. Como consecuencia del debilitamiento de la demanda interna y del aumento del número de sacrificios, los precios de los animales vivos y de la carne se vieron presionados. Además de la caída de los precios, que mitigó el aumento de los ingresos de la actividad, estos productores también se enfrentaron a un aumento de los costes de producción, que redujo sus márgenes; además de los costes de los insumos alimentarios, que estaban aumentando considerablemente, la crisis energética encareció la electricidad. , y el aumento de los precios del petróleo encareció el combustible.

SEGMENTO INDUSTRIAL: la agroindustria volvió a caer en el 4º trimestre, pero tuvo un modesto aumento en el año

En el cuarto trimestre de 2021, el PIB de la agroindustria brasileña experimentó una nueva caída. La caída reflejó el comportamiento del sector ganadero, ante el empeoramiento de los resultados del procesamiento de animales en ese período: a partir de septiembre de 2021, los precios de la carne de cerdo y de aves y de los productos lácteos mostraron una tendencia a la baja. El PIB de la industria agrícola se mantuvo prácticamente estable en el último trimestre del año (Cuadro 2).

A pesar de las caídas a lo largo del segundo semestre del año, en lo que va del año la agroindustria tuvo un modesto incremento, 1,63% respecto a 2020. Hubo crecimiento en la industria agrícola (7,18%) y caída en la ganadería (-16,82%). % ) – ver Tabla 1.

En el sector agrícola, el crecimiento del PIB reflejó especialmente el aumento real de los precios promedio (15,54%), ante la caída de la producción agregada del segmento en 2021 (1,63%). Como resultado, los ingresos anuales crecieron un 13,66%. A lo largo de 2021, la producción agroindustrial se recuperó respecto al año anterior hasta finalizar el primer semestre del año; Sin embargo, esta aceleración no se mantuvo y se observó un empeoramiento de los resultados a lo largo del segundo semestre del año. Entre 2020 y 2021 se registró una caída en la producción de las siguientes actividades: biocombustibles, azúcar, molienda y elaboración de productos feculentos, conservas de frutas/hortalizas/otras hortalizas, muebles de madera y otros productos alimenticios. Además, los niveles de procesamiento de café, tabaco y aceites vegetales se mantuvieron prácticamente estancados.

En el sector ganadero, como se analizó en informes anteriores, 2021 se caracterizó por la dificultad de trasladar los aumentos de materias primas al consumidor brasileño. Esto, sumado a la caída en el sacrificio de ganado por la baja disponibilidad de ganado listo para sacrificio, provocó presiones negativas sobre el PIB. Entre 2020 y 2021, los precios industriales del sector crecieron una media del 12,33%, mientras que el volumen de producción cayó un 3,06%, generando un aumento de los ingresos del 8,89%. Al mismo tiempo, se estima que el costo intermedio del segmento aumentó un 18,2%.

En el seguimiento realizado por Cepea a la evolución del PIB, las industrias de base agrícola para las que se observó crecimiento de ingresos en 2021 fueron: muebles y

productos de madera, celulosa y papel, biocombustibles, textiles y prendas de vestir, industria del café, aceites vegetales y otros productos alimenticios. Para las industrias de bebidas y azúcar, conservas de frutas, verduras y otras plantas, molienda y fabricación de productos amiláceos y productos de tabaco, se estimó una caída en los ingresos (Figura 4).

Para la industria de aceites vegetales, la expansión de los ingresos (25,3%) fue reflejo del aumento de los precios reales (26,2%) en la comparación entre 2020 y 2021. Por su parte, la producción anual se mantuvo prácticamente estable, presentando una ligera caída de -0,7 %. Según el equipo de Soja/Cepea, el panorama general que ha marcado este mercado a lo largo del año es de demanda interna y externa caldeada, lo que explica el comportamiento alcista de los precios.

En relación a la producción de biocombustibles, el crecimiento del 27,1% en los ingresos anuales se debió a que los precios reales fueron un 47,2% mayores en comparación interanual, en contraste con la reducción del 13,7% en la producción anual. Según la Conab, la caída en la producción del subproducto fue reflejo de la menor producción de caña de azúcar, impactada por condiciones climáticas adversas. Llama la atención que la caída no fue mayor debido al aumento significativo de la producción de etanol de maíz en el mismo período. En cuanto a los precios, según el equipo de Etanol/Cepea, estos alcanzaron en la temporada 2021/22 niveles muy superiores a los practicados en campañas anteriores, lo que reflejó principalmente la menor oferta del producto y, en ocasiones, aumentos en el precio de la gasolina W.

En el caso de la producción de azúcar, hubo una reducción del 5,2% en los ingresos anuales, debido a una menor producción del 17,8%, dado el aumento de los precios del 15,3% en la comparación entre 2020 y 2021. Al igual que para los biocombustibles, la reducción en la producción de azúcar fue relacionado con la menor producción de caña de azúcar. En cuanto a los precios, el

El equipo de Açúcar/Cepea señala que éstas mantienen una tendencia ascendente desde agosto de 2020, influidas especialmente por el fuerte ritmo de las exportaciones, favorecidas por la devaluación del real frente al dólar. En los últimos tres trimestres de 2021, los aumentos de precios se vieron reforzados por la restricción de la oferta y el aumento de los valores externos del producto básico.

En el caso de las industrias textil y del vestido, los aumentos de los ingresos (24,2% y 12,8%, respectivamente) todavía reflejaron particularmente la recuperación de la producción, aunque ésta se desaceleró significativamente a partir del tercer trimestre.

En relación con las agroindustrias basadas en la ganadería, como se muestra en el Cuadro 4, hubo un crecimiento de los ingresos en la industria de sacrificio y preparación de carne y pescado y en la industria del cuero y el calzado –en este último caso, después de un período de tres años de descensos sucesivos. En cuanto a la industria láctea, hubo una disminución de los ingresos anuales.

En relación a la industria de sacrificio y preparación de carnes y pescados, hubo un aumento de 13,60% en sus ingresos anuales, debido a un aumento de 16,01% en los precios reales, comparados entre años. La producción anual de la industria, por su parte, se contrajo un 2%; como ya se mencionó, esta caída reflejó la menor faena de ganado vacuno, que, a su vez, se mantuvo limitada debido a la escasa oferta de animales listos para el sacrificio en el campo.

En general, los resultados de la industria faenadora replicaron la dinámica observada en la ganadería “dentro de la puerta”, pero también reflejaron la pérdida de poder adquisitivo de una parte importante de la población, debido a la crisis agravada por la pandemia. En la ganadería de carne, desde 2020 la oferta no satisface satisfactoriamente la demanda. Como resultado, los precios de las canales de carne de vacuno se mantuvieron en un nivel elevado durante todo el año, dado el fuerte ritmo de las exportaciones. Por otro lado, con los precios elevados y el poder adquisitivo limitado de la población brasileña, a la industria le resultó difícil trasladar los altos costos industriales al consumidor. Un contexto similar explica la baja demanda de carne de cerdo en el mercado interno, lo que generó poca liquidez durante la mayor parte del año y, por tanto, dificultades para que los mataderos pudieran traspasar los aumentos de precios. En situaciones como estas, los consumidores suelen optar por bienes sustitutos, en este caso, carne de pollo y huevos. Y, de hecho, la demanda interna de carne de ave se mantuvo fuerte durante gran parte del año, lo que hizo que los precios se mantuvieran en niveles superiores a los observados en 2020.

La industria láctea cerró 2021 con una caída del 8,65% en sus ingresos, reflejando la caída del 8,30% en la producción anual, ante la casi estabilidad del -0,38% en los precios reales, en la comparación entre años. Según el equipo de Leite/Cepea, este año estuvo marcado por una feroz competencia por las materias primas y márgenes reducidos en las industrias lácteas. La restricción de la oferta de leche en el campo, resultante de condiciones climáticas adversas y mayores costos de producción, aumentó la competencia entre industrias y mantuvo los precios de la leche cruda en niveles elevados. Sin embargo, el bajo consumo de productos lácteos por parte de la población –

nuevamente, debido a la pérdida de poder adquisitivo: limitó la capacidad de la industria para reducir la apreciación del precio de la leche cruda al producto procesado comercializado a través de los canales de distribución. El resultado de este escenario, que combina una demanda debilitada y presiones sobre los canales de distribución, fue la acumulación de stocks y la caída de los precios de los productos lácteos y de la leche cruda, que se acentuaron en el último trimestre del año.

SEGMENTO SERVICIOS: los agroservicios cierran 2021 en máximos

El PIB de los agroservicios del agronegocio brasileño cayó un 2,66% en el cuarto trimestre de 2021, en línea con el comportamiento de los segmentos upstream en el período (Cuadro 2). Sin embargo, entre 2020 y 2021, el segmento acumuló un crecimiento del 2,56%, con un aumento del 12,81% en el PIB de los servicios agrícolas, pero una caída del 19,45% en el PIB de los servicios ganaderos (Cuadro 1). Así, el resultado positivo de los agroservicios estuvo vinculado principalmente al buen desempeño de la agricultura, con énfasis en la mayor producción de soja y los mayores precios de granos, caña de azúcar y café. Como se señaló en la introducción de este informe, tomando nuevamente como ejemplo el sector del transporte, según el informe trimestral de Fretebras, los fletes agroindustriales aumentaron significativamente en 2021, impulsado por

transporte de fertilizantes, soja y maíz.

Cabe destacar que la desaceleración en el crecimiento del segmento, que se observó a lo largo del segundo semestre del año, reflejó la desaceleración en la recuperación del procesamiento de vegetales, ya mencionada. Pero, en general, el buen desempeño de la agricultura en 2021 implicó un aumento en el uso de servicios de comercio, transporte y almacenamiento, entre otros, como servicios financieros, de comunicaciones, legales, contables, etc.

En el caso de los servicios ganaderos, la caída del PIB del segmento también reflejó el desempeño upstream, en particular, una menor producción y un menor sacrificio de ganado y la reducción de los márgenes a lo largo de las cadenas ganaderas debido al aumento de los costos de producción.

CONCLUSIONES

Después de presentar un desempeño modesto en el tercer trimestre de 2021, el PIB de la agroindustria brasileña disminuyó en el cuarto trimestre, reflejando principalmente un empeoramiento de los precios reales del sector. Pero, pese a las caídas observadas en el segundo semestre del año, al cierre de 2021 el PIB creció para todos los segmentos del agronegocio, acumulando un importante incremento del 8,36%. Los segmentos primario e insumos mantuvieron su protagonismo en 2021, con crecimientos del 17,52% y 52,63%, respectivamente; y el PIB también creció para los otros dos segmentos, 1,63% para la agroindustria y 2,56% para los agroservicios.

Como se vio en informes anteriores, se mantuvo la oposición entre los resultados del sector agrícola y del sector ganadero. Entre 2020 y 2021, el PIB del sector agrícola creció 15,88% y el PIB del sector ganadero cayó 8,95%.

En el sector agrícola, en general, se destacaron la agricultura y el segmento de insumos agrícolas. El fuerte crecimiento del PIB agrícola se debió principalmente al elevado nivel real de los precios, dadas las importantes caídas de la producción de cultivos importantes en respuesta a las condiciones climáticas desfavorables. Es de destacar que el aumento de los ingresos en este segmento no fue aún mayor debido al aumento también significativo de los costos de producción, que se puede ver en el crecimiento del PIB proveniente de los insumos agrícolas. Este crecimiento reflejó, en gran medida, el importante aumento de

precios de fertilizantes y maquinaria agrícola (pero el crecimiento de la producción nacional de fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola también impulsó los resultados).

Aún en este sector, destacó la importante desaceleración de la agroindustria a lo largo del segundo semestre de 2021, luego de sucesivas recuperaciones observadas a lo largo del primer semestre. Al final del año se registró una caída en la producción de las siguientes actividades industriales: biocombustibles, azúcar, molienda y elaboración de productos feculentos, conservas de frutas/hortalizas/otras hortalizas, muebles de madera y otros productos alimenticios; Además, los niveles de procesamiento de café, tabaco y aceites vegetales se mantuvieron prácticamente estancados. Aun así, debido principalmente al aumento real de los precios, la industria agrícola finalizó 2021 con un aumento del PIB. Y con los buenos resultados en los segmentos upstream, los servicios agrícolas prestados al sector también avanzaron el año pasado.

A su vez, como se evidenció en informes anteriores, el débil desempeño del sector ganadero tuvo como principal factor de presión el importante aumento de los costos de los insumos, ya sea dentro de la finca, en la agroindustria o en el sector de agroservicios.

En el segmento primario, el PIB creció, pero con un resultado muy modesto si se tienen en cuenta los fuertes aumentos de los precios de los animales vivos y de la leche. En 2021, el aumento de los ingresos de las actividades ganaderas no se tradujo en un aumento del PIB dado el aumento aún más significativo del costo de los insumos en estas actividades. Además, la menor producción de ganado en pie también influyó negativamente en el PIB ganadero. En la agroindustria, la relación entre ingresos y costos de insumos fue aún más desfavorable, dadas las dificultades para trasladar los aumentos de materias primas al consumidor final debido al debilitamiento de la demanda interna. Como resultado, el PIB cayó durante el año.

En general, considerando el buen desempeño del PIB agregado del agronegocio en 2021, el sector alcanzó una participación del 27,4% en el PIB brasileño, la más alta desde 2004 (cuando era del 27,53%).

A4) PIB AGRONEGOCIOS – METODOLOGÍA

El Informe del PIB Agropecuario de Brasil es una publicación mensual resultante de la colaboración entre el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA), de Esalq/USP, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) y la Fundación de Estudios Agrarios Luiz de Queiroz (FEALQ ). El agronegocio se entiende como la suma de cuatro segmentos: insumos para la agricultura, producción agrícola básica (o primaria), agroindustria (procesamiento) y agroservicios, como se muestra en la Figura siguiente. El análisis de este conjunto de segmentos se realiza para el sector agrícola (hortícola) y ganadero (animal). Cuando se suman, con la debida consideración, se obtiene el análisis de la agroindustria.

Según los criterios metodológicos de Cepea/Esalq-USP, el PIB del agronegocio se mide desde la perspectiva del producto, es decir, por el Valor Agregado (VA) total de ese sector en la economía. Además, el VA se evalúa a precios de mercado (se consideran los impuestos indirectos menos los subsidios relacionados con los productos). El PIB del agronegocio brasileño se refiere, por tanto, al producto generado sistémicamente en la producción de insumos para la agricultura, en la producción primaria y extendiéndose a todas las demás actividades que procesan y distribuyen el producto hasta el destino final. La renta, a su vez, está destinada a remunerar los factores de producción (tierra, capital y trabajo).

Luego de estimar el valor del PIB agroindustrial en el año base, que desde el 17 de enero se refiere al año 2010, se comienza a evolucionar este valor para generar una serie histórica, a través de un conjunto amplio de indicadores de precios y producción de investigación. e instituciones gubernamentales. Ya sea para la estimación anual del valor del PBI, o para las reestimaciones mensuales de las previsiones anuales, se considera información relativa a la evolución del Valor Bruto de la Producción (VBP) y del Consumo Intermedio (IC) de los segmentos de agronegocios. Debido a la evolución conjunta de VBP y CI, se estima un crecimiento en el valor agregado del sector.

Con base en los procedimientos antes mencionados y procesos adicionales realizados por Cepea, los cálculos del PIB agroindustrial resultan en dos indicadores principales, que retratan el comportamiento del sector desde diferentes perspectivas:

• PIB-ingreso del agronegocio (equivalente al PIB publicado anteriormente por Cepea): refleja los ingresos reales del sector, considerando en el cálculo variaciones de volumen y precios reales, los cuales se deflactan por el deflactor implícito del PIB nacional.

• PIB-volumen de agronegocios: PIB de agronegocios utilizando el criterio de precios constantes. Esto da como resultado una variación sólo en el volumen de producción. Éste es el indicador del PIB comparable a las variaciones presentadas por el IBGE.

Mensualmente, el principal foco de análisis es el PIB-ingreso de la agroindustria, que refleja el ingreso real del sector.Para facilitar el texto, en este informe se hace referencia al ingreso PIB de la agroindustria simplemente como PIB de la agroindustria. Es de destacar que las tarifas calculadas para cada período consideran como base el mismo período del año anterior, excepto para las cantidades referidas a cosechas agrícolas, para las cuales se computa la cosecha prevista para el año (comparada con el año anterior).

También es importante resaltar que cada informe considera los datos disponibles –precios observados y estimaciones de producción anual– hasta su cierre. En futuras ediciones, cuando se añada información más actualizada, existe la posibilidad, por tanto, de cambios en los resultados, tanto con relación al mes actual como también con relación a meses y años pasados.Por lo tanto, se recomienda utilizar siempre el informe más actualizado.Para un análisis más detallado de los aspectos metodológicos, así como de los resultados del resto de indicadores (volumen del PIB, Consumo Intermedio, etc.) ver

http://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx